其实现实世界是非常复杂的，拉闸限电这样牵动全国经济的事情，根本不可能是单一原因就可以解释的，一定是很多因素的结合体。让我们由表及里捋一捋。
首先我想说的是，众人所知的双减*策加码，确实是拉闸限电的直接诱因之一，但也只是一个相对短期和表面的原因。
各级省市此时选择层层加码，当然是因为发改委拿着小皮鞭站在后面。站在国家发改委的角度来看，是今年初确定的这个能耗双控目标，很多省份眼看就要完成不了了，因此近期必须督导部分地区重视落实双控任务。最近流传的这张表，其实就是显示了这个问题。
但双控仅仅是拉闸限电的原因之一，而就算不双控，其实今年缺电的情况也很严重。早在今年三月份的时候，广东电网就预计二季度广东省内电力将出现最大约万千瓦的负荷缺口，相当于年广东最高电力需求1.27亿千瓦的6%。
缺电的背后，是国内电力在供给端和需求端都出现了结构性的变化。
首先是供给由于各种原因出现不足。这里又可以分成两部分，一个是水电的问题，一个是火电的问题。
水电不足很大程度是因为今年的气候影响。
根据中央气象局的报道，受青藏高原积雪融雪少，澜沧江、金沙江上游降雨少影响，今年二季度，澜沧江、金沙江上游来水同比偏枯两三成，电站水位均接近死水位附近，日均发电量比预期减少近万千瓦时，其他红河、李仙江流域来水偏枯接近四成，中小水电发电也同步大幅减少。
这一点可以通过相关上市公司的半年报得到验证，比如长江电力的年半年度报告就写到：
“年上半年，公司高质量运行管理长江干流六座巨型电站，克服长江来水总体偏少、上游新建电站首次蓄水等不利因素影响，深度挖潜、优化调度，公司所属梯级电站实现发电量约.32亿千瓦时。”
而火电不足则是因为电厂缺煤。比如国网沈阳供电公司就在9月23日下午发布通知说：
“近期，受联络线净受能力下降、煤电价格居高不下导致发电厂出力下降等因素影响，辽宁电网供需形势趋紧……将对辽宁地区14个市实施拉闸限电。”
我找电力专家用通俗的话解释了一下，就是用电负荷太大，但电厂缺煤，发电端供应不上，导致系统频率起不来。系统频率过低，会对发电厂设备和电力系统的安全运行带来影响，所以得拉闸限电。
那么电厂为什么缺煤呢？因为动力煤价格一直在高位。9月24日由中国电力企业联合会发布的中国沿海电煤采购价格指数（CECI）显示，9月16日~9月23日的一周里，动力煤价格已经达到元/吨（热值为大卡），同比上涨近一倍，较年初上涨56.26%。
回到国际资本阴谋论，要知道我国的动力煤进口只占到总供应的9%，总不能说动力煤价格也是国际资本在操纵吧？
除了供给端受很多短期因素影响之外，电力的需求端，尤其是供电大省的需求端在过去几年也发生了非常大的变化。
在~年期间，云南四川这些西部的供电大省，为了发展自身经济，从面临环保、成本等压力的省份大规模引进了电解铝、硅料、多晶硅、单晶硅、数据中心等高能耗企业。高能耗意味着高电力消耗，而这些高能耗产能在过去两年逐步进入投产期。
根据财新的一篇报道显示，年云南省电解铝产量近万吨，同比大增72.1%，年还预计有万吨电解铝新投产。这也就导致了年前四个月，云南省有色金属冶炼和压延加工业用电量同比增长62.9%，拉动整个规模以上工业用电量增长23.6%。
事实上，年云南四川用电增速分别为11.8%和8.7%，位居全国第一和第二。因此，传统的“西电东送”模式变得越来越困难，西部省份在千方百计地留下电力资源，尤其是清洁电。这也是为什么比特币等虚拟货币挖矿行业开始被集体取缔，因为原来四川云南的电量富余没有了，地主家也没余粮了啊！
就这样，今年以来，电力在供给端和需求端的共同作用下出现了缺口。而缺电问题如果威胁到居民端，造成的是民生和社会隐患，从高耗电的工业入手限制，显然是两害相权取其轻的做法。
三
那么，以上这些就是拉闸限电故事的全部了吗？也不尽然。还有很多深层次的原因值得思考。
举个供给端的例子来说，这两年新能源发电如火如荼，光伏风电看起来似乎要统治一切。然而研究过新能源的朋友都知道，无论是光伏还是风电水电，其发电都具有随机性、波动性和间歇性，在电力系统的从业人员看来，都是很让人头疼的电力种类。
就算现在技术发达了很多，储能行业也逐渐在商用化，但电网接入的新能源电力越多，所谓的“尖峰负荷”现象还是会更加明显。
南方电网就曾经在一份报告中写道，预计未来新能源大规模并网挤占传统电源发电空间，但风电、光伏难以有效发挥顶峰作用，“十四五”“十五五”期间，南方区域电力供应形势逐步趋紧，高峰时期存在电力缺口。
报告写得比较隐晦，直白点说就是在告诉市场，每年电网压力最大的时候，新能源发电是指望不上的。
再举个需求端的例子。从券商研究报告可以看出，今年以来的用电大户是铜、铝、锂、硅、磷这些原料产业。这些看起来不是很关联的上游材料，其实指向的却是同样的几个行业——以电池为代表的新能源、以硅片为代表的光伏，还有以储能为代表的电力运营系统。
那么就很有意思了。如果这些新能源相关行业的投资需要消耗大量的能源，那么他真的能实现能耗降低和减排的作用吗？物理中的能源守恒定律，会用一种奇妙的方式在绿色能源产业链身上验证吗？
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