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TUhjnbcbe - 2022/3/2 13:46:00
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2月15日晚,宁德时代发布投资者调研公告,并对市场的热点话题做了解答。本次参与调研的单位有:高瓴资本、鸿商资本、腾讯投资、淡马锡、红杉资本、富达基金、华平投资、中远海运、KKR、GIC、CapitalGroup等50多位投资者。1、公司对上游锂资源布局和控制情况?答:公司通过长协、投资合作、回收利用、自行开采等方式保障锂资源供应。其中,回收方面,锂回收率已超90%,锂回收目前已在供应保障中起到一定作用;除了此前海外投资合作外,公司也在宜春等地投资锂资源,自行开采锂矿。2、公司研发边界是什么,传统制造业是否已经到极限了,是否进一步做电控相关?未来是家电池公司还是有更高的想法?答:公司是全球领先的动力电池企业,但制造业中的能量存储、能量转换也还有很大空间。作为科技创新公司,立足于人类新能源事业,与新能源相关、与创新科技相关的领域,公司均有可能涉足。3、电池生产工艺过程中,是否用到美国的技术、材料或是设备?答:电池生产过程中公司没有直接涉及,BMS上芯片部分源自美国,目前也在做国产化。4、CTC方案里,公司要做一个集成方案给客户,会牵扯到客户底盘的设计制造的蛋糕,整车厂为什么会愿意?答:公司打造CTC方案,目的是以更高性价比、更低电耗的产品来加速电动化替代,源于客户打造新能源车产品竞争力而提出的需求,通过公司与车企的专业化分工,将各自长处发挥极致以推出有竞争力产品。5、普通理解烘干化成和检测是电池制造的核心工艺之一,烘干不同电池时差很大,是否能用内阻检测,控制烘干时长,来保证每个烘干时长最短?答:工艺是为了实现设计性能,如可靠性、安全性等。涂布烘干工艺是为了将溶剂去除,留下空隙,而溶剂在挥发过程会导致粘结剂在极片内部分布不均,从而导致充电析锂。公司新技术可以解决该类问题,同时实现9分钟快充。结构设计完成后要实现对应的控制,真正做到可靠性、安全性强、成本低是有挑战的。6、公司很多美国的客户,是否考虑要去美国建厂?是否有可能?答:公司与美国客户互动较多,既包括新势力,也包括传统车企,双方共同探讨了各种可能的供应及合作方案,以及本地化生产的可能性,但具体情况需考虑到工人培训、效率、工会等因素对品质与成本的影响。7、公司未来发展最大挑战是什么?答:公司成长速度、组织能力与人员的国际化能力是最大的挑战。基于极限制造体系的可复制性,公司截至去年底已累计布局了10大生产基地,未来公司拟加强海外基地布局,完善包括境外员工培训等体系建设,也面临更多挑战。8、公司怎么看待友商扩产,特别是国际化竞争。答:友商扩产不意味着会增加竞争,有创新材料体系、结构体系的产品,才值得竞争。公司始终通过材料创新、结构创新与极限制造,为客户提供最具性价比的产品。9、按测算,目前公司扩产的ROE或ROIC很高,长期来看年之后,高ROE或ROIC能持续保持吗?答:ROE、ROIC的提高也依赖于技术进步,极限制造高速产线技术水平全球领先,单线产能显著提升,生产效率提高,降低生产成本。10、公司在供应链多数环节都有布局,有的是以入股形式参与,一些还没有入股。以后在没有入股但市占率很高的公司,公司是会参股还是会交给市场竞争?答:公司看重长期真正合作的伙伴,不论市场好坏均能共克时艰,携手共赢,一起推进行业稳定、可持续发展。11、储能在美国市场占有率较高,如何看待美国储能*策变化风险?答:公司与美国储能客户有过探讨,客户希望本土化供应,需综合考虑动力电池产能、客户需求、生产成本等因素再确定。12、公司新的产品会考虑构建新的供应链体系,如自己做氟化工,具体规划是怎样的?答:新产品涉及的新供应链体系构建,针对技术含量高的材料,公司会先研发、生产打样,再技术授权给供应商,公司有责任把最好的技术应用在客户产品上。13、近两年磷酸铁锂降低了行业进入壁垒,通过这些电池也能做到新能源车产品NEDC续航-公里,是否公司很多行业优势不能发挥出来?答:从资源角度,不同产品优势发挥有差异,公司在现有体系做出了超长寿命电池,来支撑商业模式创新。在新体系方面,公司开发的钠离子电池具备较好的低温性能,同时更高能量密度产品还将在新领域探索实现突破性应用,比如商用飞机等。14、去年投资者交流讨论重点之一为高效低成本产品路线,与今天交流侧重点有较大差异,请问这一年公司的经营或是您的态度有怎样的变化?答:前期电动车推广需要高效低成本产品,但现在高端电动车也广受消费者欢迎,消费者对新能源车的认可已成为趋势。为客户、为投资者创造价值,绕不开技术领先、运营卓越与优质服务。15、公司如何看待最大的可及市场10-20万车市场里未来电池化学体系、封装结构以及商业模式的形态演变,比如M3P、无钴等?答:准确来说,电动化替代较难的是8-12万价位区间车型,以巧克力电池换电产品配套相应车型,可使新能源车(不含电池)首购成本低于燃油车,换电速度等于燃油车加油,解决性价比的问题。公司计划推出的新产品M3P,准确来说不是磷酸锰铁锂,还含有其他金属元素,公司称之为磷酸盐体系的三元,成本较三元下降,但仍然占据新能源车一定成本。我们认为,8-12万元区间车型终极解决方案是巧克力换电。16、公司这几年出口业务很多,海外收入也暴涨,结合海运运费暴涨的情况,简单介绍下公司如何对出口路径和物流商进行选择?答:公司在全球范围广泛选取合作伙伴,综合评价物流转仓、内陆运输等各方面因素,来降低综合成本。17、公司电池回收三元关键金属回收率可达99.3%,能否介绍磷酸铁锂的回收情况。答:三元回收成熟度高于磷酸铁锂回收的原因在于镍、钴金属价格高昂,近期因磷酸铁锂涨价,磷酸铁锂回收热度也显著提升。目前,公司同时具有三元与铁锂废旧电池年回收处理技术及产能,未来产能还将持续扩大。除了正极外,公司布局了石墨与电解液回收,以提升产品经济性、减少产品碳排放。18、当前,消费者对电池供应商
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